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电商巨头阿里巴巴19日晚间正式登陆美国纽交所，8名阿里用户代表敲响纽交所的开市钟。此前,阿里宣布将它首次公开募股(IPO)发行价定为每股美国存托股(ADS)68美元,其上市融资总额有望达到250亿美元,不仅超越维萨公司创下的美国股市最高融资额,更超过中国农业银行2010年创下的221亿美元的全球最大IPO融资额。 综合新华社 每日商报 中广网 网易财经等 全球第一募,究竟有多大? 成史上最大IPO,股价升至93美元 到昨天23：56，阿里完成上市第一笔交易，开盘价即达到92.7美元。纽交所代表称，按照这个价格，阿里巴巴已经超越facebook成为史上最大规模IPO。随后几分钟，阿里股价一路上涨，到20日零点已达到99.15美元，截止发稿，阿里股价又回落到93美元。 招股书显示,阿里巴巴此次IPO共发行3.2亿股美国存托股(ADS),其中阿里巴巴公司将销售3.2亿股中的1.23亿股,而限售股东则将销售剩下的1.97亿股。此外,阿里巴巴公司还赋予承销商最高4800万股美国存托股的超额认购权。 以最新确定的发行价68美元计算,阿里巴巴公司此次发行的3.2亿股将募得217.6亿美元,超越全球信用卡巨头维萨公司2008年196.5亿美元的美国股市最高融资额。如果4800万股超额认购权全部行使完毕,阿里巴巴此次IPO的总募资额将达到250亿美元,超过中国农业银行2010年上市时创下的221亿美元的全球最大融资额。 阿里帝国财富可匹敌一百多个国家 在美国上市的中国公司中,此前最大IPO是由京东于今年5月创下的17.8亿美元,而阿里巴巴此次募资总额是京东的14倍。此外,腾讯2004年香港上市时募得14.4亿港元,约为阿里巴巴募资额的百分之一。 此次IPO后,阿里巴巴的总股本将升至约25.71亿股,仅以68美元发行价计算,阿里巴巴总市值就将达到1748亿美元,一跃成为全球互联网企业中市值第三大公司,位列谷歌及脸谱之后。 在美股科技类公司中,阿里巴巴排名总市值第7位,位列苹果、谷歌、微软、脸谱、IBM、甲骨文之后。此外,阿里巴巴的市值将是其大股东雅虎(418亿美元)的4倍,网购“鼻祖”ebay(653亿美元)的近3倍。 根据国际货币基金组织公布的2013年世界各国GDP排行榜,阿里巴巴总市值这个数字,居于第56位的越南(1705亿美元)及55位的乌克兰(1762亿美元)之间,“阿里国”之富可匹敌全球一百多个国家。 阿里为什么不在A股上市? 一方面阿里融资规模巨大,在A股当前的政策下除了央企巨头,民营企业想融如此巨大的额度难度非常高;另一方面,A股目前仍是审核制,IPO排队可能得等个几年。此外,根据我国现行证券法,设立股份有限公司公开发行股票,应符合《公司法》规定的条件。公司法则将调整对象明确设定为“依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司”。而注册于海外的阿里巴巴集团,不得不因其“外资企业”的身份与A股市场失之交臂。 阿里盛宴 普通人可否分一杯羹? 有三种方式可购入阿里股票 业内人士称,有三种途径可以参与阿里巴巴的资本盛宴:一是开通美股账户,直接购买。首先要选择一家有资质的券商,之后按照流程填写资料并提交。根据阿里最新招股书,IPO发行价为68美元,换算成人民币要400多元每股。美股最小成交单位为100股,也就是说,如果国内投资者要买阿里巴巴的股票,最小投资额也需6800美元,折合人民币为42000元。 二是投资基金定制的阿里巴巴相关产品。内地投资者可以通过购买国内基金公司定制的海外产品参与阿里IPO投资。 三是走“熟人关系”路线购买。据《华尔街日报》援引消息人士表述,阿里巴巴将拿出6%的股票用于“亲友股计划”,大约12亿美元左右。公司在上市前将一部分股票的认购权以IPO价格指定给公司员工及其亲朋好友,被视为一种拓展股东基础以及奖励内部人员的手段。 买不着阿里股票 相关股票或有机会 分析人士认为,阿里巴巴赴美上市受到资金热烈追捧,说明市场看好中国电子商务的前景,因此,两市的电子商务概念股或许会获得一定的提振,包括三六五网、生意宝、腾邦国际、长江投资、上海钢联、苏宁云商、新宝股份、步步高等都有望获得交易性机会。 除了电子商务概念股,A股市场上还有哪些个股将受益于阿里巴巴上市呢?东莞证券认为,投资者可以从两个方面把握:一是和阿里存在股权合作关系的上市公司,主要包括控股、参股或者股东公司;二是阿里巴巴未来潜在的并购对象,未来阿里最主要的布局依旧是移动互联网、物流、云计算,这三个方面将是未来并购的主要方向,同时金融、文化、娱乐以及健康产业也是阿里未来关注的方向。 被阿里造就的“神话” 造就中国首富与世界首富 在阿里巴巴上市后,公司将因此诞生多个亿万富翁和更多的千万富翁。其中,阿里第一大股东东日本风险投资公司软银,持股比例为32.4%,市值逾542亿美元。受阿里上市消息的刺激,软银股价近日持续上扬。随着阿里的上市,软银创始人、韩裔日本人孙正义的财富将进一步飙升,已经是日本首富的他有望借此冲击世界首富的宝座。而在阿里上市前,马云已经以218亿美元净资产成为中国内地新首富。 被马云兑现的“大话” 每天上税100万 淘宝三年不盈利 1、我们要做一个“由中国人打造的世界性公司”。 如今,阿里巴巴市值将至少进入全球互联网公司前三。 2、阿里巴巴每天上税100万。 2004年,马云提出一天纳税100万的目标引来诸多口水仗。2012年,阿里全年实缴税金突破39亿元,平摊下来,其已实现平均每天纳税1000万元。 3、我们要建成世界上最大的电子商务公司,要进入全球网站排名前十位。 当时这话被舆**击得千疮百孔。而现在,进前十毫无压力。 4、我们的B2B,将为互联网服务模式带来一次革命! 阿里巴巴集团总裁金建杭说,“除了马云,在创业之初,谁都不敢说自己真的信心十足。” 5、淘宝网三年内不准盈利 2003年,淘宝网创立。当时，易趣有来自美国的电商巨头eBay撑腰,eBay扬言要用18个月逼退淘宝,马云也不甘示弱,下令淘宝三年内不准盈利。
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发表于 2014-9-20 15:28:56
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